光宝联合：股票定向发行说明书（修订稿）

　　大华审字[2020]007095号和大华审字[2021]0010184号标准无保留意见的审计报告；公司

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号,515,162.43元。总体来看，公司资产总额随着业务的发展稳步上升，不存在重大变

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号,515,162.43元。总体来看，公司资产总额随着业务的发展稳步上升，不存在重大变

　　年末上升91.89%，主要原因系因全国性疫情发生以及业务需要，公司2020年和2021年1-9

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年末下降0.77，主要原因系一方面出于物联网业务增长采购物

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年末下降0.77，主要原因系一方面出于物联网业务增长采购物

　　年末，公司应收账款周转率较2020年末上升0.91，主要原因系2020年公司加大了2019年

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0093）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0093）申请权限开通前10个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币

　　1）任宁，男，1977年4月出生，身份证号：1201031977********，住址：天津市河西

　　区围堤道跃进楼********，中国国籍，无境外永久居留权，新增股东。2001年8月至2008

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-00912月，任银建期货经纪有限责任公司副总经理；2009年1月至2010年12月，任天津市

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-00912月，任银建期货经纪有限责任公司副总经理；2009年1月至2010年12月，任天津市

　　1天津恒广科技发展合伙企业（有限合伙）84.7540.002天津钜融企业管理有限公司60.001,000.003湖州乔福股权投资合伙企业（有限合伙）49.502,000.004青岛泰润第企业管理咨询合伙企业（有限合伙）47.50820.005威尚（上海）生物医药有限公司1.023111.08

　　区机场北路2号********，中国国籍，无境外永久居留权，新增股东。2014年8月至2019

　　1湖州乔福股权投资合伙企业（有限合伙）49.502,000.002青岛泰润第企业管理咨询合伙企业（有限合伙）47.50820.003北京沅新餐饮管理有限公司15.00100.00

　　市南山区工业九路4号桂园********，中国国籍，无境外永久居留权，新增股东。2017年3

　　1广州科震科技有限公司99.00110.002广州非平面投资合伙企业（有限合伙）99.00500.003广州非平面科技有限公司50.00100.004宁江客商（横琴）股权投资基金（有限合

　　区达道路********，中国国籍，无境外永久居留权，新增股东。1983年7月至1991年7月，

　　资产评估报告》，公司拟债转股涉及的部分债权价值为20,881,096.00元；审议通过《对拟

　　通合伙）于2022年1月6日出具的大华核字[2022]000082号《光宝联合（北京）科技股份

　　10,440,548.00元，合计债权价值为20,881,096.00元。现金认购部分，已确定发行对象已承

　　资产评估报告》，公司拟债转股涉及的部分债权价值为20,881,096.00元；审议通过《对拟

　　通合伙）于2022年1月6日出具的大华核字[2022]000082号《光宝联合（北京）科技股份

　　10,440,548.00元，合计债权价值为20,881,096.00元。现金认购部分，已确定发行对象已承

　　[2021]0010184号审计报告，截至2020年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.09

　　元；根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]007095号审计报告，截

　　至2019年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.88元。本次股票定向发行价格高

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0092）前次发行价格

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号：2022-0092）前次发行价格

　　本次发行期间，公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益

　　分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，在考虑2018年股份回购并注销和2018

　　于本次股票发行董事会决议前20个交易日均价2.11元/股和前60个交易日交易均价1.79元/

　　数据服务等方式运营(软件平台+硬件+服务)。2018年、2019年、2020年公司营业收入分别

　　占用额为21,606.27万元，与比较基期2020年相比，新增营运资金需求为5,268.83万元。

　　出借资金人民币20,000,000.00元整，固定年利率6%。具体内容详见公司于2021年3月8

　　投资对光宝联合截至2021年12月17日的债权合计人民币20,881,096.00元转让予任宁、

　　胡旖涔，债权合计20,881,096.00元，转让完成后，任宁、胡旖涔各持有50.00%的债权，即

　　20,881,096.00元。根据具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022

　　年1月6日出具的大华核字[2022]000082号《光宝联合（北京）科技股份有限公司专项审计

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年12月17日，光宝联合欠付任宁、胡旖涔均为10,440,548.00元，合计

　　光宝联合（北京）科技股份有限公司股票定向发行说明书公告编号年12月17日，光宝联合欠付任宁、胡旖涔均为10,440,548.00元，合计

　　20,881,096.00元。根据具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022

　　年1月6日出具的大华核字[2022]000082号《光宝联合（北京）科技股份有限公司专项审计

　　报告》，截至2021年12月17日，光宝联合欠付任宁、胡旖涔均为10,440,548.00元，合计

　　本次发行，任宁、胡旖涔将均以债权10,440,548.00元认购公司本次发行的股票3,262,671

　　出具的大华核字[2022]000082号《专项审计报告》，截至2021年12月17日，光宝联合欠

　　出具的大华核字[2022]000082号《光宝联合（北京）科技股份有限公司专项审计报告》，截

　　至2021年12月17日，光宝联合欠付任宁、胡旖涔均为10,440,548.00元，合计债权价值为

　　本次发行，任宁、胡旖涔将均以债权10,440,548.00元认购公司本次发行的股票3,262,671

　　本次债转股前，截至2021年9月30日，公司资产总额为357,515,162.43元，负债总

　　284,165,468.88元，资产负债率为20.52%。通过本次债转股，可以缓解公司偿债压力，支

　　公司2020年度经审计的合并财务报表期末资产总额为310,190,597.83元，期末归属于

　　25.84%。本次拟发行968.75万股，发行完成后，崔博持股3,071.90万股，持股比例为23.90%，

　　权12,000股、383,000股和933,000股，上述股权存在股份冻结情况，具体情况如下：

　　法冻结股数合计945,000股，合计占公司股权比例为0.79%。截至2021年12月31日，公

　　本次债权转股权部分的债权价值为20,881,096.00元。根据具有证券期货从业资格的大华会

　　计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月6日出具的大华核字[2022]000082号《光宝联