市场回暖？光宝科、亿光、富采、友达、群创等10家厂商给出答案

　　8月份起，订单出现明显增加，我们预计第四季度会有所好转。富满微电子销售总监奚国平如是说。

　　近日，约10家LED相关企业相继发布了8月份业绩报告，包括光宝科、錼创、晶彩、群创、友达、亿光、丽清、泰鼎等，且看大家表现究竟如何？

　　半导体元件缺料问题解决，且云端资料中心、车用电子市场需求带动，光宝科8月合并营收为154亿元新台币（约合人民币34.49亿元），月增4%，年增14%，创3年同期新高。

　　而受惠于产品组合持续优化、核心事业终端市场需求稳定成长，今年前8月合并营收为1144亿元新台币（约合人民币256.26亿元），年增8%。

　　其中，全球出货量第一大的光耦合器受惠于工控、高阶电源与绿能等高端产品需求稳定，加上电动车充电装置、车用LED照明等汽车电子应用出货畅旺，带动光电部门8月营收年增5%，占整体营收比重19%。

　　錼创公布，8月份公司实现营收3797.8万元新台币（约合人民币850.71万元），月增1.5%、年增100%。

　　累计前8月，錼创实现营收2.58亿元新台币（约合人民币5779.2万元），年增219.3%，已超越去年全年。

　　錼创科技方面表示，8月和本年营收增加的主要原因是客户对Micro LED产品的需求在不断增加。

　　錼创科技董事长李允立表示，Micro LED是发展中的产业，錼创的营收每年均以二至三倍幅度成长，今年预期也是这样的成长幅度，至于损益，2023年底以前挑战单月损平。

　　AOI设备厂晶彩科提高AI自动光学检测设备出货，今年以来营收、获利向上攀升。根据报告显示，其8月营收1.55亿元新台币（约合人民币3472万元），改写今年新高，更较去年同期成长85.27%。

　　累计前8月，晶彩科技实现营收11.03亿元新台币（约合人民币2.47亿元），年增12.41%。

　　据了解，除原有面板检验设备既有市场，晶彩科近年聚焦高附加价值产品，开发新领域应用市场，包括先进封装测试、MiniLED及Micro LED显示器检验应用，Beyond 5G低空天线，Panel Semiconductor等领域都是过去一年投入研发，并取得初步成果的领域。

　　LED车灯模块厂丽清公布，8月营收达6.02亿元新台币（约合人民币1.35亿元），月增19.83%，年增53.94%，创下历年同期新高。

　　今年1月至8月，丽清累计营收为37.85亿元新台币（约合人民币8.48亿元），年增8.85%，同步改写历年同期最高纪录。

　　丽清指出，随着全球新能源车销售渗透率持续拉升，目前除了持续增加开发应用于新能源车的LED车灯模块数量，加上近期成功打入美国知名电动车品牌车厂特斯拉（Tesla）2款电动车的LED尾灯供应链，皆有助于新一波成长动能，对于第3季维持审慎乐观看法。

　　值得一提的是，特斯拉电动车LED尾灯产品可望在第3季底至第4季开始量产交货。另外，丽清计划于第3季底持续扩大LED车灯模块、LED头灯等产品接单，深化导入既有客户新车款产品，并积极切入新车厂供应链，现已陆续拉升桃园观音厂LED头灯整体产能。

　　随客户库存调节告一段落，拉货动能复苏下，泰鼎8月营收恢复成长。展望后续法人预期，泰鼎摆脱7月谷底，8、9月营收持续随客户调整力道放缓而回升，第四季营运亦有望优于第三季。

　　根据报告显示，今年8月泰鼎营收10.7亿元新台币（约合人民币2.39亿元）、月增25.6％、年增2.99％。累计前八月营收达100.4亿元新台币（约合人民币22.49亿元）、年增8.86％，续创历年同期新高。

　　法人表示，泰鼎为韩系MiniLED TV背光源板主力供应商，受客户调节库存影响，6、7月营收明显走弱，目前8月已稍稍回温，9月有望增加更显著，但市场变量仍多，消费性电子需求依旧保守，后续市况仍要持续观察。

　　而除了以上5家企业在8月份营收实现增长，也有几家企业在8月份营收出现下滑，比如台亚、富采、亿光、群创、友达等。

　　受到LED产业景气修正影响，感测元件大厂台亚自今年6月以来营收连续3个月下滑，累计前8个月营收33.29亿元新台币（约合人民币7.46亿元）、年减19.9%。

　　台亚是从2021年开始筹建积亚半导体并专注开发以碳化硅SiC衬底的高功率元件，下半年已着手扩建现有厂房洁净室区域，投入氮化镓GaN磊晶及元件的研发及生产，预计在2023年前应可送样给客户验证。

　　据了解，台亚在今年7月、8月已陆续代子公司积亚半导体公告购入机器设备，累计支出金额已超过13亿元新台币（约合人民币2.19亿元）。

　　8月份，富采营收持续走弱，公司预期，此波库存去化最迟会到明年上半年结束，之后市况将重新回升。

　　富采指出，近期不少同业营收都出现疲态，但各公司营收趋缓的原因不同，若就MiniLED来看，部分公司以客户为重心，今年第2季以来受到的影响较为明显，但富采美国客户MiniLED拉货则相对稳定。

　　即便目前MiniLED及整体LED市场需求疲弱，富采强调，未来高阶显示器市场逐渐由MiniLED取得主导权仍是明确的趋势，预期最迟明年上半年市场库存去化完毕后，MiniLED市场可望重回成长轨道。

　　8月份，亿光实现营收15.63亿元新台币（约合人民币3.50亿元），月减4.63%、年减30.31%，营收表现略低于预期，与预估差异为-9.66%，并呈现连四个下滑。

　　累计前8月，亿光实现营收138.31亿元新台币（约合人民币30.98亿元），年减18.81%。

　　第三季方面，高通膨因素导致终端消费性产品需求减弱，供应链开始去化库存，亿光预估照明、背光产品出货相对较弱。而不可见光因今年上半年基期已低，消费性电子、手机产品则受惠于车用、高阶键盘应用需求带动，预估营收表现相对稳定。

　　法人预估，第三季营收48.22亿元新台币（约合人民币10.80亿元），季减6.15%、年减27.17%。

　　友达8月营收持续探底，根据报告显示，其8月营收160.2亿元新台币（约合人民币35.88亿元），月减率8.1%，年减率51%，续创2020年1月以来新低。

　　这一波面板库存去化压力从TV，延烧到IT产品，导致友达今年以来，季度营收表现像溜滑梯般下滑。

　　由于面板报价跌破现金成本区，面板厂降载产能利用率，有统计称业界平均产能利用率已降至七成水位，而友达因折旧费用包袱较低，外传产能利用率降到五成，法人推估，第三季营收约550亿新台币（约合人民币123.75亿元）。

　　8月份，群创实现营收153亿元新台币（约合人民币34.27亿元），月减率3%，年减率51.3%，为2020年2月以来新低。

　　如同友达，群创的季度营收表现也像溜滑梯般下滑。群创董事长洪进扬坦言，现金成本以下，面板厂进行生产意义不大，视产业现况调整产能利用率，下半年产能利用率落在5-7成。

　　值得一提的是，面板产业利空消息充斥，近期传出三星集团库存获得去化，TV产品库存水位由16周的高水位降至近期8周左右，供应链恢复拉货，外在环境变量仍多，明年面板产业景气是否会触底回升，仍有待观察。