华泰证券:给予舜宇光学科技

admin11个月前 (11-17)光宝代理102

  华泰证券11月10日发布公告。舜宇光学科技于11月9日发布10月出货量数据,单月出货表现持续恶化:手机镜头出货量同比下降27.8%(9月:同比下降20.8%),相机镜头模组出货量同比下降11.3%(9月:同比下降8.9%),我们认为分别系5G安卓手机需求疲软及海外4G市场面临芯片短缺。更糟糕的是,由于汽车供应链面临芯片短缺,汽车镜头出货量进一步同比下降22.6%(9月:同比下降21.4%)。鉴于市场尚未复苏,我们预计今年后两个月单月表现波动较大。就全年而言,我们仍然认为公司有望通过持续投资于技术创新和提效,实现市场复苏,扩大新客户市占率,实现可持续增长。我们暂时维持2021年出货量预测以及2021/2022/2023年EPS预测人民币5.28/6.68/8.42元、基于SOTP估值得出目标价255港币不变。

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